SEB Globala Hållbara Bolag

En artikel 9-fond enligt EU:s förordning SFDR är en fond vars investeringar har hållbarhet som mål. Dessutom omfattas artikel 9-fonder, också kallade ”mörkgröna fonder”, av hårdare krav på transparens och rapportering för att säkerställa att dessa mål uppnås. Detta gör fonderna till viktiga verktyg för investerare som vill bidra till en hållbar utveckling. 

Artikel 8-fonder, även kallade "ljusgröna" fonder, främjar hållbara egenskaper i sina investeringar men har inte hållbarhet som sitt huvudsakliga mål. Artikel 9-fonder går ett steg längre genom att uttryckligen fokusera på att uppnå olika hållbarhetsmål.

Många hållbara globalfonder på marknaden idag fokuserar på ett specifikt tema såsom hållbar energi, jämställdhet, rent vatten eller dylikt. Med SEB Globala Hållbara Bolag får du som investerare i stället en bred exponering mot utvecklade marknader globalt, samtidigt som fonden tar hänsyn till både miljörelaterad och social hållbarhet. Fonden placerar inte i tillväxtmarknader.

SEB Globala Hållbara bolag har också ett mål om att efterlikna sitt jämförelseindex när det gäller utveckling och riskprofil, även om fonden avviker från index när det kommer till urvalet av investeringar och antalet innehav i portföljen till följd av fondens inkluderings- och exkluderingskriterier i fråga om hållbarhet. 

Olika parametrar och regler används i en modell som driver investeringsbesluten. Bolagen väljs ut baserat på matematiska modeller och statistiska samband för att generera en avkastning och riskprofil som ligger i linje fondens jämförelseindex. 

Artikel 9-fonder innehåller hållbara investeringar. Det är investeringar som ska bidra till ett miljömässigt eller socialt hållbarhetsmål. Investeringen ska inte heller medföra betydande skada på något annat miljömässigt eller socialt hållbarhetsmål. Bolaget som fonden investerat i ska även följa god bolagsstyrning.  

SEB Investment Management AB har utvecklat en egen analysmodell, SIMS-S, som med flera externa och interna datakällor ger varje potentiell investering ett hållbarhetsbetyg. Till grund för betyget ligger både risker, negativa konsekvenser, möjligheter, arbete med de globala hållbarhetsmålen, koldioxidavtryck och mycket mer. 

Hållbarhetsanalysen innebär att fonden bland annat fokuserar på specifika sektorrisker, produkter och tjänsters hållbarhet, konsekvenser och påverkan i förhållande till långsiktigt hållbart värdeskapande. Syftet med SIMS-S är att för varje enskilt bolag ge ett individuellt, relevant, väsentligt och framåtblickande betyg. 

Se videon om SIMS-S

Investeringsbesluten baseras på en optimeringsmodell, där olika utvalda parametrar läggs in i modellen som driver investeringsbesluten för att efterlikna risk och avkastningsprofilen för jämförelseindexet. Det investerbara universet består av cirka 1 300 hållbara bolag, och genom att investera i cirka 300–700 av dessa bolag kan vi efterlikna jämförelseindexet och ha en liknande lands-, region- och sektorfördelning med hjälp av den regelstyrda modellen.

Fonden beaktar de viktigaste negativa konsekvenserna genom att utesluta investeringar i vissa företag eller sektorer. Genom att exkludera investeringar i företag som uppvisar dessa negativa konsekvenser, strävar fonden efter att minimera sin negativa påverkan på miljö och samhälle. 

Fonden beaktar de negativa konsekvenserna 1-14 och två frivilliga negativa konsekvenser genom exkluderingar och fondbolagets hållbarhetsmodell SIMS-S: 

1. Utsläpp av växthusgaser
2. Koldioxidavtryck
3. Investeringsobjektets växthusgasintensitet
4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
5. Andel av icke-förnybar energiproduktion
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
8. Utsläpp till vatten
9. Farligt avfall och radioaktivt avfall
10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
11. Avsaknad av processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
12. Ojusterad löneklyfta mellan könen
13. Jämnare könsfördelning i styrelserna
14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Frivillig: Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

Frivillig: Avsaknad av uppförandekodex för leverantörer

När du bestämmer dig för om du ska investera i fonden ska du inte bara ta hänsyn till dess hållbarhetsrelaterade egenskaper utan även till alla andra egenskaper som beskrivs i informationsbroschyren.

Aktiv risk, även kallat ”tracking error”, är ett mått på hur mycket en fonds avkastning avviker från dess jämförelseindex. Denna fond förväntas ha en aktiv risk på mindre än 3 procent (<3%), vilket innebär att:

• Den följer sitt jämförelseindex ganska nära.
• Det finns mindre avvikelse mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex förväntade avkastning.