Börsintroduktion: Sveafastigheter

Sveafastigheter har en ambition att fortsätta skapa värde för aktieägarna och har som mål att över en konjunktur­cykel uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt om minst 12 procent i substansvärde per stamaktie. Sveafastigheter strävar efter att uppnå detta mål genom att

• fokusera på en effektiv fastighets­förvaltning med fokus på nöjda hyres­gäster,
• ökad ekonomisk uthyrnings­grad och minskade kostnader samt genom att
• renovera minst 2 000 lägenheter under de kommande fem åren.

Därutöver, och för att stödja substans­värde­tillväxten, har Sveafastigheter som mål att under de kommande fem åren byggstarta minst 600–800 lägenheter årligen och kontinuerligt öka projekt­portföljen genom att erhålla minst 800 markanvisnings­avtal för nyproduktion årligen. Som ett resultat av detta siktar Svea­fastigheter på att öka överskotts­graden, inklusive fastighets­ad­ministration, till över 70 procent inom de kommande fem åren och samtidigt, över tid, bibehålla en stark balans­räkning med en belånings­grad mellan 40–50 procent.

Erbjudandet och noteringen

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda bolagets aktieägarbas och ge Sveafastigheter tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Vidare är det Sveafastigheters uppfattning att erbjudandet kommer att möjliggöra för bolaget att få tillgång till mer attraktiv finansiering på en fristående basis.

Från SBB:s perspektiv är erbjudandet en fortsättning av decentraliseringen av koncernstrukturen genom att etablera hel- och delägda affärsenheter. SBB gynnas av att etablera majoritetsägda affärsenheter som självständigt kan öka flexibiliteten avseende finansiering, förbättra den finansiella rapporteringen, öka specialiseringen, möjliggöra snabbare beslutsfattande, främja ett närmare samarbete med hyresgäster och ytterligare skapa värde. Vidare förväntar sig den Säljande Aktieägaren att noteringen kommer att stärka balansräkningen och därigenom förbättra SBB:s finansiella ställning.

Med ”Sveafastigheter” eller "Bolaget" menas Sveafastigheter AB (publ). Bolagsinformation och definitioner är hämtade från noteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om noteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan noteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget att notera sina aktier enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority.

Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.